Lấy bối cảnh những năm 1960, trong thời kỳ khủng bố trắng của Đài Loan, nội dung phim theo chân 2 người bạn bị mắc kẹt tại trường trung học trên sườn đồi vào lúc nửa đêm. Trong khi cố gắng trốn thoát và tìm thấy giáo viên mất tích của mình, họ gặp phải ma và sự thật đen tối của số phận. Fang Ray shin là một học sinh xuất sắc, cô từng học tại trường Greenwood và sau đó chuyển đến môi trường mới khi gia đình tan vỡ. Trong một lần tình cờ, cô cùng người bạn Chung Ting phát hiện mình bị mắc kẹt, sự sợ hãi và những điều kỳ quặc liên tục đến với 2 người.